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En su primera noche en Marburg, Quinn se encuentra con los gemelos Grimm y con una gran rana que llevan a su casa. El policía les pide a los niños que devuelvan al animal a su habitad natural pero repentinamente recibe el desesperado llamado de Megan y John, sus hijos del primer matrimonio, que han visto fuera de su casa a un hombre mojado y desnudo.
Antes de que llegue el policía, el misterioso joven desaparece pero con su ida comienzan a ocurrir extrañas apariciones ante los ojos de Megan y John.
Si bien el personaje protagonizado por Willis no cree las visiones de sus hijos, el Profesor Kurland se acerca a él con material fotográfico para demostrarle que ocurren cosas muy extrañas con los adolescentes de dicho pueblo.
Pero el brutal asesinato de Ruth, amiga de Megan que es descuartizada por una extraña criatura que guarda gran similitud con un lobo, abre los ojos de Quinn.
¿Logrará el oficial Quinn descubrir que esta ocurriendo en dicho pueblo antes de que su familia corra peligro? ¿Qué tendrán que ver los hermanos Grimm en esto?
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